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中國粉末涂料市場(chǎng)十年回顧與展望
2008年，百年一遇的全球經(jīng)濟危機席卷全球，對全球粉末涂料市場(chǎng)造成巨大沖擊，眾多粉末涂料企業(yè)放慢了前進(jìn)的腳步，但是2008年中國粉末涂料全年的增長(cháng)率仍為5.9%。經(jīng)過(guò)2009年的調整和復蘇，中國粉末涂料市場(chǎng)正在迎來(lái)新的發(fā)展機遇。 ◆市場(chǎng)情況 2008年全球粉末涂料產(chǎn)量為144.1萬(wàn)噸，在過(guò)去的二十年內粉末涂料有了長(cháng)足的進(jìn)步，是1988年（21萬(wàn)噸）的7倍左右。但是近年來(lái)，從2006年到現在其增速放緩，尤其2008年比2007年減少了0.9萬(wàn)噸，見(jiàn)圖1。這主要是由于2008年下半年由美國次貸危機引發(fā)的金融風(fēng)暴席卷全球，對美國和歐洲市場(chǎng)的沖擊很大。 表1 1998-2008年全球粉末涂料分布比較 （數據來(lái)源：日本涂料協(xié)會(huì )和PCI）
全球粉末涂料市場(chǎng)
◆市場(chǎng)分布
在過(guò)去的十年間全球粉末涂料生產(chǎn)中心從歐洲和美洲，轉移到新興市場(chǎng)亞洲地區。亞洲地區粉末涂料產(chǎn)量從1998年的占全球的21%，增加到全球的51%，占到全球的半壁江山，見(jiàn)表1。
◆并購與調整
全球粉末涂料市場(chǎng)，尤其歐洲和北美地區其近年來(lái)增長(cháng)放緩，處于明顯的產(chǎn)業(yè)調整期。行業(yè)調整和整合力度也加大。立邦（Nippon Paint）高調進(jìn)入中國粉末涂料市場(chǎng)，并購廊坊立東和圣聯(lián)達等民營(yíng)企業(yè)；威士伯（Valspar）并購H.B.Fuller的粉末涂料部門(mén)；巴斯夫涂料（BASF Coatings）宣布將旗下粉末業(yè)務(wù)中用于家庭、熱噴涂和管道涂料的相關(guān)業(yè)務(wù)出售給Arsonsisi S.p.A.公司；阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel）宣布并購陶氏（Dow）化學(xué)的粉末涂料業(yè)務(wù)（原Rohm Hass的粉末涂料業(yè)務(wù)）等。
◆中國粉末涂料市場(chǎng)狀態(tài)
近年來(lái)，中國作為世界的“加工基地”，許多歐美國家將產(chǎn)品的涂裝業(yè)轉移到中國，使我國涂料產(chǎn)品的市場(chǎng)規模異乎尋常的膨脹，旺盛的需求刺激了涂料行業(yè)的快速發(fā)展。就單個(gè)國家來(lái)講，從2004年中國粉末涂料為42萬(wàn)噸；全球熱固性粉末涂料總量為102.9萬(wàn)噸，占全球粉末涂料市場(chǎng)份額的40.8%，躍居全球第一的位置。
2008年風(fēng)景這邊獨好，在歐洲和北美的整體市場(chǎng)下滑下，中國仍從2007年的68萬(wàn)噸增長(cháng)到的72萬(wàn)噸（見(jiàn)表2），約占全球的50%，占亞洲市場(chǎng)的98%左右的市場(chǎng)份額。
但是美國次貸危機所引發(fā)的美國經(jīng)濟以及全球經(jīng)濟的放緩，對中國粉末料行業(yè)的發(fā)展影響較大，年增長(cháng)率也降到歷史最低的5.9%。
◆中國粉末涂料地域分布
在中國，沿海地區按照地域可以分為三個(gè)經(jīng)濟帶，珠江三角洲（珠三角）；長(cháng)江三角洲（長(cháng)三角）；渤海灣以及東三?。ōh(huán)渤海）。珠三角由于開(kāi)放較早，其加工型外向型經(jīng)濟較為發(fā)達，但由于近年來(lái)產(chǎn)業(yè)升級以及加工企業(yè)向中西部和北部地區轉移所以其粉末涂料比例逐年減少；長(cháng)三角地區由于其加工企業(yè)的起點(diǎn)較高，目前是中國粉末涂料中最大的地區，但其份額也在減少；環(huán)渤海地區由于能夠輻射的區域包括山東，河南，河北以及老工業(yè)基地東三省所以其粉末涂料比例在逐年上升，見(jiàn)表3。另外中西部地區也是粉末涂料發(fā)展方向。整體來(lái)講，中國粉末涂料分布趨向合理。
與全球相比，我國的純環(huán)氧的比例較高，這跟我國粉末涂料研究從環(huán)氧型粉末涂料開(kāi)始；以及中國的環(huán)氧型粉末涂料應用領(lǐng)域的拓展——石油，天然氣管道以及城市管網(wǎng)建設，以及鐵路高速公路和橋梁等越來(lái)越多的基礎設施的投資等有關(guān)。
另外，在戶(hù)外體系中，2008年的數據，我國（0.14%）聚氨酯體系使用整體也比全球水平要低（3.0%），見(jiàn)表4。其次，在戶(hù)外體系中，聚酯/HAA（Primid）體系也比世界整體水平低，中國約為22%，而全球達到約42%。這表明在中國市場(chǎng)中對于Primid替換TGIC，雖然其成本和毒性均有改善，但明顯中國還未準備好。主要體現在幾個(gè)方面：
政策法規——在歐洲是由于安全和環(huán)境的強制性法規推動(dòng)Primid的使用，但是隨著(zhù)中國低碳經(jīng)濟以及環(huán)境健康法規的完善，也會(huì )推動(dòng)這類(lèi)技術(shù)更新。
技術(shù)層次——由于TGIC體系涂層的完美性；而且相對歐洲和其它地區注重性能，而在亞洲更加趨向注重表面狀態(tài)，另外還有黃變和厚膜針孔等因素。所以用不論是Primid體系還是其它TGIC的替代品也需要考慮。
◆行業(yè)集中度
中國粉末涂料行業(yè)有幾千家粉末涂料制造企業(yè)，這與歐洲和北美的幾十家相比，行業(yè)集中度很低。行業(yè)龍頭阿克蘇諾貝爾，杜邦和立邦在2008年只占到17.3%的市場(chǎng)份額，而且約有50%左右的市場(chǎng)份額在民營(yíng)企業(yè)中。產(chǎn)能過(guò)剩是導致市場(chǎng)無(wú)序競爭，成本上漲因素無(wú)法向下游客戶(hù)端傳遞，因此粉末涂料企業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中基本沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權；無(wú)序的競爭使得絕大部分企業(yè)沒(méi)有自主研發(fā)的能力。
全球涂料界公認的環(huán)保型涂料主要是水性涂料、粉末涂料、UV固化涂料、高固體分涂料等品種。粉末涂料也是公認的4E標準的涂料，也是符合低碳經(jīng)濟的涂料種類(lèi)。
所以從液體涂料和電鍍等高污染的表面處理向粉末涂料的轉變是粉末涂料發(fā)展的動(dòng)力之一。
低溫，UV和輻射固化使得粉末涂料固化MDF，木材和塑料等成為可能。當然技術(shù)大規模工業(yè)化還有漫長(cháng)的路。
以中國國家專(zhuān)利局的網(wǎng)站檢索以粉末涂料為摘要關(guān)鍵詞按年度個(gè)數如表5。從1992年的8個(gè)到2008年44個(gè)，但也不僅僅是數字上的變化；從外資企業(yè)在中國申請專(zhuān)利的對其知識產(chǎn)權的保護，到如今的來(lái)自中國的專(zhuān)利也受到歐洲專(zhuān)利局和美國專(zhuān)利的保護。雖然創(chuàng )新和保護力度發(fā)生了長(cháng)足的進(jìn)步。但是與歐洲和美國等國家相比，技術(shù)創(chuàng )新還一直是中國粉末涂料的薄弱環(huán)節。
粉末涂料在4萬(wàn)億元投資中主要能從以下幾個(gè)方面受益：
家電和汽車(chē)的下鄉和補貼更換政策，拉動(dòng)了汽車(chē)和家用電器的需求；災后重建和對住房政策適度放松，拉動(dòng)了建筑用粉末涂料的使用；鐵路、公路、機場(chǎng)和地鐵的建設拉動(dòng)了管道和鋼筋粉末涂料的使用，同時(shí)高速公路護欄和機車(chē)的建設也拉動(dòng)相關(guān)行業(yè)；節能減排和生態(tài)工程如太陽(yáng)能熱水器和風(fēng)能設備等也能分一杯羹；特別是對自主創(chuàng )新和結構調整使得中國開(kāi)始“從世界工廠(chǎng)到中國市場(chǎng)”和“中國制造從速度向高度轉變”。
結語(yǔ)
雖然從2004年起，中國粉末涂料產(chǎn)量已躍居世界第一，2008年的粉末涂料已經(jīng)占到世界產(chǎn)量的一半；加上中國四萬(wàn)億投資的拉動(dòng)粉末涂料增長(cháng)速度回暖。從“世界工廠(chǎng)到中國市場(chǎng)”和“中國制造從速度向高度轉變”中，全球乃至中國低碳經(jīng)濟的轉變需求的增加，中國粉末涂料的市場(chǎng)分散和技術(shù)創(chuàng )新亟待提高等均是粉末涂料制造企業(yè)在未來(lái)的機遇和挑戰。
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